(조세금융신문=고승주 기자) 올해 상반기 국내 벤처스타트업 투자 대부분이 중소형 투자에 쏠린 것으로 나타났다.

삼정KPMG(회장 김교태)가 22일 발간한 보고서에 따르면, 국내 벤처스타트업 투자건수 중 총 90.1%(145건)이 200억원 미만의 중소형 투자로 나타났다.

200억~1000억원의 중대형 투자는 9.3%(15건), 1000억원 이상의 대형 투자는 1건(0.6%)으로 신선 식품 온라인 쇼핑몰 마켓컬리를 운영하는 컬리에 투자된 것으로 나타났다.

중소벤처기업부에 따르면, 올해 상반기 국내 벤처 기업에 대한 신규 투자액은 전년 동기 대비 17% 감소한 1조6495억원으로 나타났다.

산업 분야별로는 유통커머스가 4323억원으로 가장 많았고, 헬스케어바이오(2,550억원)와 소프트웨어솔루션(1,745억원), 모빌리티(1,432억원), 게임미디어·콘텐츠(1,260억원) 순이었다.

건당 평균 투자액이 가장 높은 산업 역시 유통커머스(197억원)이나, 컬리를 제외하면 111억원으로 줄어들며, 건당 100억원 이상 투자액을 기록한 분야는 모빌리티(159억원), ICT 제조업(118억원) 등으로 나타났다.

올 상반기 글로벌 VC 투자액은 1200억 달러 이상으로 전년 동기 대비 소폭 감소했다. 그러나 투자 건수는 1만여 건으로 코로나 이전에 비해 약 3분의 1 가량 감소한 것으로 나타났다.

엔젤과 시드 단계 등 초기 투자가 급격히 줄고 후기 단계 투자를 선호 현상이 심화됐다.

글로벌 벤처스타트업이 도약할 수 있는 M&A와 IPO 시장도 크게 위축됐다.

국경 봉쇄로 기업 실사가 어려워지면서 크로스보더 M&A 거래는 줄었으며, 벤처스타트업들은 IPO를 미루고 기업 운영에 필요한 자금을 VC나 PE 추가 투자 라운드를 통해 확보해 나가는 것으로 나타났다.

상당수의 VC 투자사는 코로나19로 인해 신규 펀드 조성이나 신규 투자를 위한 딜 소싱보다는 기존 투자 포트폴리오 재정비에 집중하는 양상을 보였다.

삼정KPMG가 올해 상반기 3억 달러 이상 VC 투자를 받은 해외 기업 중 52개사를 분석한 결과, 업종별 최다투자 분야는 모빌리티 분야(10개)였으며, 헬스케어바이오(8개), 금융핀테크(8개) 분야가 뒤따랐다.

투자 유치 규모가 가장 큰 기업은 구글(알파벳)의 자율주행 기술 개발사 웨이모(Waymo)와 인도네시아 승차공유 기업 고젝(Gojek)이었다.

주목할 만한 글로벌 VC 투자 트렌드로 ▲중국신흥국에 몰리는 에듀테크 ▲코로나19로 탄력받은 음식신선식품 배달 플랫폼 ▲유전자 치료 및 마이크로바이옴 ▲승차 공유 서비스와 모빌리티 기술 ▲핀테크 유니콘 ▲클라우드 기반 SaaS(Software as a Service) ▲미국, 중국 중심 프롭테크 ▲숏폼(Short-form) 동영상 스트리밍 등이 꼽혔다.

김이동 삼정KPMG 스타트업지원센터장은 코로나로 벤처스타트업 투자가 위축됐지만, 한편으로는 유망한 ‘알짜 매물’이 늘어날 가능성도 크다며 국내 기업들의 전략적인 벤처스타트업 투자 참여가 필요한 시점이라고 전했다.

[조세금융신문(tfmedia.co.kr), 무단전재 및 재배포 금지]