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│ □ 금융감독원은 6. 23 접수(유가증권신고서)된 490.5억원 규 │
│ 모의 국내 최초 벤처캐피탈 Primary CLO(주간사회사 : │
│ 한양증권)가 발행(납입예정일 : 6. 29)될 경우 발행기업의 │
│ 자금경색 해소에 도움을 줄 것이라고 발표함 │
│ │
│ ㅇ 동 Primary CLO는 하나은행이 중소기업창업투자회사 │
│ 및 벤처캐피탈 13개사에 보유주식을 담보로 대출(Loan) │
│ 을 실시하여 이를 기초대상자산으로 하고, CLO의 원리 │
│ 금에 대하여는 기술신용보증기금이 100% 보증하는 구 │
│ 조로 발행될 예정임 │
│ │
│ ㅇ 금번 발행되는 Primary CLO의 기초대상자산은 한국아 │
│ 이티벤처(50억원), 한솔창업투자(50억원)를 제외한 11개 │
│ 사(390.5억원)가 BB+ 이하의 투기등급채권으로 자체 신 │
│ 용으로는 자금조달이 어려운 기업들임 │
│ │
│ * Pool 구성내역 : 총 13사(B+∼BBB-) 490.5억원 │
│ < BBB등급(2사 100억), BB등급(5사 250.5억), B등급(6사 140억) > │
│ [ 20.4% ] [ 51.1% ] [ 28.5% ] │
│ │
│ □ 벤처캐피탈등을 대상으로 한 금번 Primary CLO의 발행은 │
│ 최근 코스닥시장의 침체로 투자회수기간 이연에 따른 일 │
│ 시적인 자금난을 겪고 있는 중소기업창업투자회사 및 벤 │
│ 처캐피탈들에 대한 유동성을 지원함과 동시에 유망벤처기 │
│ 업에 대한 투자재원 조성효과를 거둘 것으로 전망됨 │
│ │
│ │
│ ※ 2001년중 Primary CLO 발행을 통한 기업자금조달실적 │
│ │
│ ㅇ 6건의 Primary CLO가 발행되어 총 183개 기업이 1조 │
│ 6,316억원의 자금을 조달 │
│ (6. 27 발행예정인 삼성생명 Primary CLO를 포함하면 │
│ 207개 기업, 1조 7,536억원임) │
│ │
│ * 참고 1 : 2001년중 Primary CLO 발행현황 │
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(참고)
Primary CLO 기발행현황

(2001. 6. 25 현재)
(단위 : 억원)
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┃은 행 명 ┃발행규모 │발행일 │대상기업수│투기등급(BBB-이하)비중 ┃
┃(Arranger) ┃ │ │ │ ┃
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┃국민은행 ┃2,500 │2. 23 │31개사 │64.0% (83.6%) ┃
┃(대우증권) ┃ │ │ │ ┃
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┃신한은행 ┃2,406 │〃 │29개사 │54.3% (94.2%) ┃
┃(신한증권) ┃ │ │ │ ┃
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┃하나은행 ┃2,570 │〃 │30개사 │54.1% (94.2%) ┃
┃(하나증권) ┃ │ │ │ ┃
┠──────╂─────┼─────┼─────┼────────────┨
┃하나은행 ┃4,420 │4. 30 │36개사 │56.1% (79.2%) ┃
┃(하나증권) ┃ │ │ │ ┃
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┃조흥은행 ┃1,800 │5. 31 │28개사 │65.6% (79.4%) ┃
┃(현대증권) ┃ │ │ │ ┃
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┃한미은행 ┃2,620 │〃 │29개사 │61.1% (77.1%) ┃
┃(하나증권) ┃ │ │ │ ┃
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┃삼성생명 ┃1,220 │6. 27(예정│24개사 │70.5% (80.3%) ┃
┃(하나증권) ┃ │ │ │ ┃
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┃합 계(7건) ┃17,536 │- │207개사 │- ┃
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▶ 2000년중 발행규모 : 한빛은행(LG증권) 등 3건, 71개사(순발행사 기준 50개)
3,440억원